Po śmierci Miłosza, ukochanego braciszka Żywii, skłócona z matką dziewczyna postanawia uciec z lasu, zrywając pakt zawarty przed laty z Dziewanną, według którego bogini opiekuje się rodziną w zamian za ofiarę z pierworodnego syna każdej kobiety. Próbuje więc dostać się do miasta, by zacząć nowe, „normalne” życie, z dala od przesądów, czarów i ziół. Leśne bóstwa jednak jednak sprawiają, że Żywia trafia do krainy rusałek, w której przebywa nieznany jej starszy brat, Sieciech, ofiarowany Dziewannie tuż po swoich narodzinach. Nieświadomi pokrewieństwa młodzi ludzie popełniają grzech miłości, co doprowadza do wygnania dziewczyny z leśnego raju. Kiedy rodzi się Tomaszek, owoc kazirodczego związku, nie chcąc oddać go w ofierze Dziewannie, Żywia na dobre opuszcza matkę i wędruje do miasta, gdzie zamieszkuje pod opieką Piotra. Dziewczyna jednak ponownie ratuje się ucieczką, odkrywając niezdrowe zainteresowanie mężczyzny Tomaszkiem. Chłopiec dorasta, a Żywia z przerażeniem odkrywa, że syn odnowił kontakty z Piotrem, który zaczyna przejmować kontrolę nad jego życiem. Dziewczyna, chcąc odzyskać Tomaszka, zgadza się oddać Dziewannie nowo narodzoną córkę. W międzyczasie w mieście pojawia się Sieciech, prawdziwy ojciec Tomaszka. Żywia ponownie zachodzi w ciążę i oczekuje narodzin dwóch dziewczynek... Czy bogini sprawi, że Tomaszek wróci do domu i pogodzi się z matką? Czy Żywia i Sieciech ułożą sobie wspólne życie? Czy córki Żywii pozostaną wierne paktowi zawartemu z Dziewanną? Druga część baśniowej sagi rodzinnej z odrobiną słowiańskiej magii.