Piąta płyta z kompletu 10 płyt CD.

Zawiera: Zawiera: 1. Highway 49 , Big Joe Williams wyk. , Williams Joseph Lee muz. i sł.;2. Howlin' winds , Big Joe Turner wyk. , Turner Joseph Vernon muz. i sł.;3. Come back to me baby , T-Bone Walker wyk. , Walker Aaron Thibeaux muz. i sł.;4. It's a good little thing , Blind Willie McTell wyk. , McTell William Samuel muz. i sł.;5. Can't get that woman off my mind , Lightnin' Hopkins wyk. , Hopkins Sam muz. i sł.;6. W.P.A. rag , Big Bill Broonzy wyk. , Broonzy William Lee Conley muz. i sł.;7. Taint nobody's bizness if I do , Smith Bessie wyk. , Grainger muz. i sł. , Robbins E. muz. i sł.;8. That's your red wagon , Crudup "Big Boy" Arthur wyk. , Crudup Arthur muz. i sł. , Draper M. muz. i sł.;9. Parchman farm blues , Bukka White wyk. , White B. muz. i sł.;10. Booze and blues , Rainey Ma wyk. , Rainey Ma muz. i sł.;11. Grandpa got drunk , Kokomo Arnold wyk. , Arnold James muz. i sł.;12. Drop down : (I don't feel welcome here) , Sleepy John Estes wyk. , Estes John Adam muz. i sł.;13. Caught the old coon at last , Memphis Slim wyk. , Chatman P. muz. i sł.;14. Good gal blues , Williamson "Sonny Boy" John Lee wyk. , Williamson J. L. muz. i sł.;15. Harmonica blues , Blind Boy Fuller & Sonny Terry wyk. , Terry S. muz. i sł.;16. When the sun goes down , Carr Leroy wyk. , Carr Leroy muz. i sł.;17. Death of blind boy fuller , Brownie McGhee wyk. , McGhee Walter B. muz. i sł.;18. Irene goodnight , Leadbelly wyk. , Ledbetter Huddie William muz. i sł.;19. Walking blues , Johnson Robert wyk. , Johnson Robert muz. i sł.;20. Thirsty mama blues , Hot Lips Page wyk. , Feather muz. i sł.