Zawiera: Zawiera: A.;1. Kosmiczny prolog , Brzechwa Jan sł. , Zespół instrumentalny pod dyr. Andrzeja Korzyńskiego wyk.;2. Witajcie w naszej bajce , Gradowski Krzysztof sł. , Zespół Dziecięcy Akademia Pana Kleksa wyk.;3. Leń , Brzechwa Jan sł. , Fronczewski Piotr i Zespół Dziecięcy Akademia Pana Kleksa wyk.;4. ZOO , Brzechwa Jan sł. , Fronczewski Piotr i Zespół Dziecięcy Akademia Pana Kleksa wyk.;5. Kaczka Dziwaczka , Brzechwa Jan sł. , Fronczewski Piotr i Zespół Dziecięcy Akademia Pana Kleksa wyk.;6. Kwoka , Brzechwa Jan sł. , Fronczewski Piotr wyk. , Geppert Edyta wyk. , Zespół Dziecięcy Akademia Pana Kleksa wyk.;7. Jak rozmawiać trzeba z psem , Brzechwa Jan sł. , Wronka Sł. wyk.;8. Narodziny księcia Mateusza , Orkiestra PRiTV pod dyr. Jana Pruszaka wyk.;9. Motyw doktora Paj-Chi-Wo , Zespół instrumentalny pod dyr. Andrzeja Korzyńskiego wyk.;10. Inwazja wilkołaków , Zespół instrumentalny pod dyr. Andrzeja Korzyńskiego wyk.;B.;1. Na wyspach Bergamutach , Brzechwa Jan sł. , Fronczewski Piotr i Zespół Dziecięcy Akademia Pana Kleksa wyk.;2. Psie smutki , Brzechwa Jan sł. , Geppert Edyta wyk.;3. Sen o siedmiu szklankach , Brzechwa Jan sł. , Gradowski Krzysztof sł. , Fronczewski Piotr i Zespół instrumentalny pod dyr. Andrzeja Korzyńskiego wyk.;4. Księżyc raz odwiedził staw , Brzechwa Jan sł. , Zespół Dziecięcy Akademia Pana Kleksa wyk.;5. Świąteczna akademia , Orkiestra PRiTV pod dyr. Jana Pruszaka wyk.;6. Zemsta golarza Filipa , Zespół instrumentalny pod dyr. Andrzeja Korzyńskiego wyk.;7. Pożegnanie z bajką , Gradowski Krzysztof sł. , Sośnicka Zdzisława wyk.