Druga płyta z kompletu 10 płyt CD.

Zawiera: Zawiera: 1. I got discharge papers , Big Joe Turner wyk. , Turner Joseph Vernon muz. i sł.;2. Cool miner blues , Brownie McGhee wyk. , McGhee Walter B. muz. i sł.;3. Beer drinking woman , Memphis Slim wyk. , Williams J. muz. i sł. , Chatman P. muz. i sł.;4. Easy rider , Leadbelly wyk. , Ledbetter Huddie William muz. i sł. , Lomax J. muz. i sł. , Lomax A. muz. i sł.;5. Rough and tumble blues , Rainey Ma wyk. , Rainey Ma muz. i sł.;6. Set down gal , Kokomo Arnold wyk. , Arnold James muz. i sł.;7. My fightin' gal , Hot Lips Page wyk. , Feather muz. i sł.;8. My mamma don't allow me , Crudup "Big Boy" Arthur wyk. , Crudup Arthur muz. i sł. , Knowling R. muz. i sł.;9. Easin' back to tennessee , Sleepy John Estes wyk. , Estes John Adam muz. i sł.;10. Yodling blues , Smith Bessie wyk. , Williams C. muz. i sł. , Hill A. muz. i sł.;11. T-bone blues , T-Bone Walker wyk. , Hite L. muz. i sł.;12. Too too train blues , Big Bill Broonzy wyk. , Broonzy William Lee Conley muz. i sł.;13. Fast mail rambler , Lightnin' Hopkins wyk. , Hopkins Sam muz. i sł.;14. Warm it up to me , Blind Willie McTell wyk. , McTell William Samuel muz. i sł.;15. Steady rock blues , Yancey Jimmy wyk. , Yancey Jimmy muz. i sł.;16. Honeymoon blues , Johnson Robert wyk. , Johnson Robert muz. i sł.;17. Stop jivin' me mama , Blind Boy Fuller & Sonny Terry wyk. , Fuller muz. i sł.;18. Alter hours , Blind Davis John wyk. , Hawkins E. muz. i sł.;19. Stepfather blues , Big Joe Williams muz. i sł. , Williams Joseph Lee muz. i sł.;20. Goin' mad blues , Hooker John Lee wyk. , Hooker John Lee muz. i sł.