Zawiera: Zawiera: Śpiewające obrazy.;1. Patrz, już wszyscy poszli , Grechuta Marek sł.;2. Cisza oddechu trawy , Grechuta Marek sł.;3. Szary gołąb na ramieniu , Grechuta Marek sł.;4. Mieć taki deszcz, gdy świeci słońce , Grechuta Marek sł.;5. Gdyby był taki aparat , Grechuta Marek sł.;6. Piruet na polnej drodze , Grechuta Marek sł.;7. Inna kuchnia, inna moda , Grechuta Marek sł.;8. Śniło mi się i pamiętam , Grechuta Marek sł.;9. Otwarcie kurtyny , Grechuta Marek sł.;10. Hejnał Otella , Grechuta Marek sł.;11. Motyw Jagona , Grechuta Marek sł.;12. Opowieść Otella o Desdemonie , Grechuta Marek sł.;13. Taniec weselny Desdemony , Grechuta Marek sł.;14. Pieśń biesiadna Otella , Grechuta Marek sł.;15. Ostatnia pieśń Desdemony , Grechuta Marek sł.;16. Księżyc w rynku , Czechowicz Józef sł.;17. Knajpa , Czechowicz Józef sł.;18. Koncert zza ściany , Grechuta Marek sł.;Dodatkowe nagrania.;19. Marcelle Lender tańcząca bolero , Grechuta Marek sł.;20. Kobieta niesie chleb , Grechuta Marek sł.;21. Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy , Grechuta Marek sł.;22. Tajemniczy uśmiech ("Gioconda") , Grechuta Marek sł.;23. Akrobatka na piłce , Grechuta Marek sł.;24. Tancerka z bukietem , Grechuta Marek sł.;25. Śniadanie na trawie , Grechuta Marek sł.;26. Walc ducha zamkowego , Grechuta Marek sł.;27. Marsz na pustyni , Grechuta Marek sł.;28. Dziad i baba , Moniuszko Stanisław muz. , Kraszewski Józef Ignacy sł.;29. Czaty , Moniuszko Stanisław muz. , Mickiewicz Adam sł.;30. Znasz-li ten kraj , Moniuszko Stanisław muz. , Mickiewicz Adam sł.;31. Do łezki łezka , Korzyński Andrzej muz. , Kofta Jonasz sł. , Rodowicz Maryla wyk.